Ayuda del sistema
El equipo de NVCF ha estado trabajando arduamente para implementar el sistema Advisor Portal para brindarles a nuestros asesores de fondos información actualizada al minuto sobre sus cuentas. Estamos muy contentos de lanzar este sistema en su versión actual y le pedimos que continúe con su paciencia mientras traemos funciones adicionales en línea durante los próximos meses.
¡Aquí le mostramos cómo empezar!
Establece tu contraseña
Recibirá un correo electrónico del remitente "no-reply@fcsuite.com". Notará que se hace referencia a “North Valley Community Foundation” en la línea de asunto del correo electrónico. Siga las instrucciones para crear una contraseña para su cuenta. Tome nota de su nombre de usuario (que es su dirección de correo electrónico) y contraseña mientras completa este proceso.
1
Accede al sistema
Para acceder al portal en cualquier momento, simplemente vaya a www.nvcf.org y haga clic en "Portal de asesores" en la esquina superior derecha de la página de inicio. Ingrese su nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione el fondo que le gustaría revisar.
2
Utilizar el sistema
La pantalla principal proporciona una lista de un vistazo de las contribuciones recientes recibidas en la cuenta y las subvenciones recientes pagadas desde la cuenta. También verá el saldo actual, actualizado en tiempo real, y los asesores de fondos actuales se indicarán justo debajo del saldo. Tenga en cuenta que cada persona en la lista tendrá un acceso similar al portal de asesores.
3
Opciones de menú
Elija Fondo
Le permite seleccionar una cuenta diferente para la que se desempeña como asesor.
Contribuciones
Proporciona información detallada sobre cada contribución recibida en la cuenta benéfica. Observará que aparece una opción "Exportar" en el extremo derecho de la barra de menú, que se puede utilizar para exportar información sobre cada donación a una hoja de cálculo de Microsoft Excel.
Subsidios
Proporciona más detalles sobre todas las subvenciones pagadas con esta cuenta benéfica. La sección superior proporciona un resumen de las subvenciones por destinatario (también conocido como beneficiario). Desplácese hacia abajo más allá de la sección de resumen para ver una lista detallada de las subvenciones pagadas en orden descendente (la más reciente primero).
Busque la palabra "Completo" en la columna Estado para saber que se ha pagado la subvención.
Aparecerán otros indicadores de estado a medida que la subvención avance a lo largo de nuestros procesos internos. Solo el estado "Completo" confirma que una subvención se ha pagado correctamente. Comuníquese con el equipo de NVCF si tiene preguntas sobre los indicadores de estado de la subvención.
Declaraciones
Los extractos de fondos se archivan en una ubicación conveniente a la que cualquiera de los asesores de fondos puede acceder en cualquier momento.
Archivos
Los documentos importantes relacionados con esta cuenta benéfica se archivarán aquí.
Si accede al Portal de asesores desde una computadora o dispositivo compartido, le recomendamos encarecidamente que utilice la opción Cerrar sesión después de completar cada sesión.
FAQs ABOUT PORTAL
I don’t see a recent expense reflected in my fund activity. Where is it?
You will see transactions in your portal the moment they are recorded by our staff. If you don’t see a specific donation or grant/expense, it is likely still in the process of data entry. If a day or so has passed and you still don’t see your transaction, please contact the NVCF Finance and Accounting team at accounting@nvcf.org.
I’ve lost my password. What should I do?
For security, the NVCF team cannot view your password. If you lose track of your password, please email help@nvcf.org to reset it.
Other questions about Advisor Portal?
Contact clientservices@nvcf.org and let us know how we can help!